時代再次來到了新一輪生產(chǎn)力革命的關(guān)口。
作為制造業(yè)大國，我國對工業(yè)機(jī)器人的需求十分旺盛。自2013年以來，我國工業(yè)機(jī)器人市場銷量連續(xù)11年居世界首位，目前已占全球銷量的一半以上。從基礎(chǔ)研究到產(chǎn)業(yè)化落地，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模日漸壯大，國產(chǎn)化格局已站在量變到質(zhì)變的拐點。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場份額達(dá)到52.45%，從銷量口徑上首次實現(xiàn)對外資品牌的反超。
作為新興技術(shù)的載體、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要裝備，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用讓生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系產(chǎn)生了新變化。那么，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場快速發(fā)展的驅(qū)動因素是什么？機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來何在？發(fā)展國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人，如何進(jìn)行突圍？站在新質(zhì)生產(chǎn)力的賽道上，需要檢視工業(yè)機(jī)器人帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
連續(xù)11年位居全球最大市場
在人們通常的印象中，工業(yè)機(jī)器人是生產(chǎn)線上不知疲倦的工人，機(jī)械地重復(fù)著規(guī)定的動作。事實上，隨著人工智能、機(jī)器視覺、云計算、運(yùn)動控制等技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)的融合，現(xiàn)在的工業(yè)機(jī)器人具備了更加完善的環(huán)境感知能力，以及邏輯推理、判斷和決策能力，成為高度智能化和精密化的產(chǎn)物。
在人口紅利消退、人力成本不斷上升的今天，工業(yè)機(jī)器人以高精確度、高穩(wěn)定性、低成本等優(yōu)勢，決定了其成為替代制造業(yè)各類繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動工作的“良配”。無論是汽車、機(jī)械加工、電子電氣、食品、物流等各個行業(yè)，還是焊接、搬運(yùn)、加工、裝配等工業(yè)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)，都能看到機(jī)器人的身影。國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）數(shù)據(jù)顯示，2022年全球工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)195億美元，同比增長11%。
中國龐大的制造業(yè)體量孕育出全球最大規(guī)模的工業(yè)機(jī)器人消費市場。2013年我國首次超越日本成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場，當(dāng)年銷量達(dá)3.66萬臺，占全球的20.52%。截至目前，此格局已經(jīng)持續(xù)了11年。
根據(jù)IFR發(fā)布的世界工業(yè)機(jī)器人報告，2022年全球工廠共安裝了55.3萬臺工業(yè)機(jī)器人（圖1），其中有29萬臺安裝在中國。而排名第二的日本，安裝量僅有5萬臺。
工業(yè)機(jī)器人的引入對生產(chǎn)效率的提升和成本的節(jié)約是飛躍式的。以新能源汽車為例，由于繞開了傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機(jī)、變速箱等技術(shù)障礙，工業(yè)機(jī)器人在新能源汽車的生產(chǎn)中，能夠最大限度發(fā)揮其作為替代技術(shù)的優(yōu)勢，涌現(xiàn)出一批“無人工廠”，幾十秒就可以下線一輛車。
某工業(yè)機(jī)器人上市公司高管徐如強(qiáng)（化名）告訴證券時報記者：“需求的快速增長主要取決于兩方面的因素，一是隨著人口老齡化和勞動力成本的上升，一些傳統(tǒng)行業(yè)例如食品、飲料、化工等，在生產(chǎn)線自動化、包裝、碼垛等環(huán)節(jié)更多地使用工業(yè)機(jī)器人來提高生產(chǎn)效率；二是一些新興行業(yè)如新能源、生物醫(yī)藥、航空航天、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，對高精度、高穩(wěn)定性的工業(yè)機(jī)器人需求會增加。”
山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院博士蔡震坤認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人的大規(guī)模應(yīng)用是時代的答案，但也需做一定的引導(dǎo)。他說：“很多引入工業(yè)機(jī)器人的企業(yè)，為了追求短期收益，都選擇將成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為價格優(yōu)勢。不過，在生產(chǎn)中引入工業(yè)機(jī)器人，并不能與提升企業(yè)技術(shù)水平劃等號。企業(yè)只有通過研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，將自動化生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢，才能在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中獲得核心競爭力。”
年產(chǎn)量突破40萬臺
2016年以前，我國工業(yè)機(jī)器人本土企業(yè)研發(fā)能力弱，技術(shù)實力與海外龍頭存在較大差距，為培育市場，整體的政策取向是以市場換技術(shù)，鼓勵引進(jìn)海外機(jī)器人企業(yè)的投資，同時推動本土企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。國際四大機(jī)器人廠商均在我國建設(shè)了生產(chǎn)基地。
在政策利好和市場需求的加持下，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年~2022年間，我國工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量從3.3萬臺增至44.3萬臺，8年增長超12倍。國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到12萬臺，同比增長4.9%（圖2）。
工業(yè)機(jī)器人密度是衡量制造業(yè)自動化程度的關(guān)鍵指標(biāo)。IFR數(shù)據(jù)顯示，2022年中國的機(jī)器人密度達(dá)到每萬名工人392臺，是全球平均水平的近2.6倍，排名躍升至全球第5位，僅次于韓國、新加坡、德國和日本。“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提出，到2025年，我國制造業(yè)機(jī)器人密度要較2020年實現(xiàn)翻番，意味著到時要達(dá)到500臺/萬人左右，未來還有較大的成長空間。
蔡震坤認(rèn)為：“國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的崛起是由多方面因素共同促成的。首先是政策上的支持，中國2015年發(fā)布的《中國制造2025》將人工智能相關(guān)技術(shù)的發(fā)展上升至國家戰(zhàn)略層面；其次是客觀情況所引致，老齡化、最低工資不斷提高，導(dǎo)致勞動力成本不斷提升，企業(yè)有了機(jī)器換人的內(nèi)生動因。相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了一定程度，技術(shù)積累到了一定水平，為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的崛起創(chuàng)造了條件。”
新松機(jī)器人汽車行業(yè)高級總監(jiān)程虎豐也表示：“一是產(chǎn)業(yè)升級，中國提出智能制造2025已經(jīng)近十年了，產(chǎn)業(yè)從離散發(fā)展、個性化發(fā)展的普遍狀況，逐漸進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化，已經(jīng)有很多優(yōu)秀的企業(yè)做出了成績；二是人口紅利下降，很多工廠找不到適合的技術(shù)工，即使找到了，薪水要求也逐年增高；三是疫情后很多行業(yè)進(jìn)行了洗牌，提前完成智能制造轉(zhuǎn)型的企業(yè)生存能力會強(qiáng)一些，不用招那么多工人，產(chǎn)能彈性和質(zhì)量穩(wěn)定性也都有很大的提升；四是機(jī)器人本身的成本在下降，使用機(jī)器人的企業(yè)投資回收期會變短，企業(yè)在經(jīng)營決策上更愿意選擇工業(yè)機(jī)器人。這幾個維度的變化和共同加持，促進(jìn)了中國機(jī)器人用量的提升。”
國產(chǎn)化率首次突破50%
市場是我們的，但市場的主導(dǎo)權(quán)一度并不是我們的。
自1959年世界第一臺由液壓驅(qū)動的工業(yè)機(jī)器人Unimate問世，到1973年首臺全電動機(jī)器人發(fā)布，再到后來各行各業(yè)的豐富應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)歷了半個多世紀(jì)的發(fā)展。傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人市場分工已經(jīng)非常明確，主要玩家也已經(jīng)基本穩(wěn)定。
從市場格局來看，工業(yè)機(jī)器人除了工業(yè)機(jī)器人本體，還包括上游的減速器、控制器、伺服電機(jī)，下游的系統(tǒng)集成商，終端客戶主要分布于汽車、3C、金屬加工、塑料橡膠等行業(yè)。
日本發(fā)那科、安川、瑞士ABB、德國庫卡（已由美的集團(tuán)收購）“四大家族”憑借數(shù)十年的技術(shù)積累和工業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)驗，市場占有率長期在50%以上。而在技術(shù)門檻最高的精密機(jī)器人減速器領(lǐng)域，日本品牌哈默納科、納博特斯克占據(jù)了全球工業(yè)機(jī)器人減速器市場70%左右的份額。換句話說，這是個不折不扣的寡頭壟斷市場。
突圍談何容易？事實證明，國產(chǎn)廠商確實做到了。
GGII數(shù)據(jù)顯示，我國國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人銷量持續(xù)快速增長，2023年達(dá)到16萬臺以上，已超過外資品牌；國產(chǎn)化率超過50%，尚屬首次（圖3）。具體來看，除多關(guān)節(jié)機(jī)器人外，SCARA（平面關(guān)節(jié)型工業(yè)機(jī)器人）、協(xié)作機(jī)器人、Delta（并聯(lián)機(jī)器人）等主流工業(yè)機(jī)器人的國產(chǎn)化份額均超過50%。
很多人對國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人，存在較多的認(rèn)知誤區(qū)。由于起步較晚、核心技術(shù)不足，過往國內(nèi)很多企業(yè)只能集中在下游集成端，承擔(dān)系統(tǒng)二次開發(fā)、定制部件和售后服務(wù)等附加值較低的工作，“組裝貨”備受爭議。然而，在不到十年的時間里，我國成為全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量最大的國家，擁有了從核心零部件到機(jī)器人本體再到系統(tǒng)集成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。
在蔡震坤看來，“國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的崛起，并不是單一一個行業(yè)的崛起，而是全產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展到了一定高度的體現(xiàn)。”
長城國瑞證券研報認(rèn)為，新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展帶來了對工業(yè)機(jī)器人的增量需求，對于提升我國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率意義重大。2022年汽車電子和鋰電池行業(yè)的機(jī)器人出貨量增速大于30%，光伏行業(yè)機(jī)器人出貨量增速大于20%。
《2023年深圳市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》也指出，去年深圳機(jī)器人行業(yè)新注冊企業(yè)超過1萬家，產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值為1797億元，同比增長8.7%。此外，深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利申請量近10年高速增長，核心零部件、本體制造、系統(tǒng)集成服務(wù)等上下游產(chǎn)業(yè)鏈基本完備，更顯出結(jié)構(gòu)性的優(yōu)勢。
根據(jù)上市公司公告，新松機(jī)器人、埃斯頓、埃夫特、邁赫股份、瑞松科技等多家機(jī)器人企業(yè)密集收獲汽車自動化產(chǎn)線重大訂單，綠的諧波、雙環(huán)傳動等國產(chǎn)廠商生產(chǎn)的核心零部件也進(jìn)入頭部企業(yè)供應(yīng)鏈體系。
前述工業(yè)機(jī)器人上市公司高管徐如強(qiáng)說：“國產(chǎn)機(jī)器人性價比有明顯的優(yōu)勢，一般的工業(yè)用途（如：物料的搬運(yùn)AGV、移動作業(yè)等）普遍采用國貨。對于一些相對精密的場合，部分國產(chǎn)機(jī)器人也已經(jīng)達(dá)到國外產(chǎn)品的水準(zhǔn)，并且性能也很穩(wěn)定。但是光學(xué)、半導(dǎo)體行業(yè)使用的超精密機(jī)器人一般會使用外資的機(jī)器人。”
機(jī)器人出口量超過進(jìn)口
經(jīng)過近年的快速發(fā)展，無論是產(chǎn)品技術(shù)還是落地應(yīng)用，中國的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了大幅趕超，出海是企業(yè)拓展更大市場的必然之路。
IFR數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工業(yè)機(jī)器人出口量再創(chuàng)新高，達(dá)到11.83萬臺，而進(jìn)口量僅為8.24萬臺。從移動機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人到為新領(lǐng)域啟用新的機(jī)器人應(yīng)用，中國智造也在出海進(jìn)程中不斷成長，儼然已經(jīng)成為了全球制造業(yè)崛起背后的一股新勢力。
據(jù)徐如強(qiáng)介紹，海外熱銷機(jī)器人產(chǎn)品主要應(yīng)用于家電制造、汽車制造、3C電子、物流倉儲等行業(yè)。另外在半導(dǎo)體、新能源行業(yè)的應(yīng)用增長較快。柔性協(xié)作機(jī)器人和復(fù)合機(jī)器人等新型機(jī)器人產(chǎn)品，在頭部大廠的手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等智能終端的生產(chǎn)線上，實現(xiàn)了批量應(yīng)用。
在走向海外的過程中，中國工業(yè)機(jī)器人的性價比逐步體現(xiàn)。大族機(jī)器人總經(jīng)理王光能表示：“中國機(jī)器人品牌主要銷往北美、日本、德國、韓國等發(fā)達(dá)市場，以及拉美、東南亞等制造業(yè)迅速發(fā)展的市場。海外人工很貴，企業(yè)很愿意使用機(jī)器人實現(xiàn)自動化。我們生產(chǎn)的六軸協(xié)作機(jī)器人，工作效率跟普通生產(chǎn)工人差不多，但是機(jī)器人不分晝夜，算下來相當(dāng)于兩名工人的工作量。我們的售價比外資低不少，大多數(shù)客戶可以幾個月內(nèi)收回投資。”
國產(chǎn)突圍仍需爬坡過坎
雖然依托本土化優(yōu)勢、性價比優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢，本土機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場的一些細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)打破跨國巨頭的壟斷，但是目前我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢仍主要在產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，存在缺乏高端技術(shù)、市場高度內(nèi)卷、盈利能力不足等突出問題。
對此，證券時報記者請教了多位專業(yè)人士，尋求解決思路。
一是加強(qiáng)科技創(chuàng)新支持。目前中國工業(yè)機(jī)器人品牌大多靠性價比優(yōu)勢進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場，這并不能成為企業(yè)生存的長期策略。全球化過程中，失去了本土優(yōu)勢的國產(chǎn)機(jī)器人必須在性能上更具優(yōu)勢，才能在與國際品牌的競爭中脫穎而出。國內(nèi)廠商應(yīng)繼續(xù)加大研發(fā)投入力度，推動政產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開發(fā)、協(xié)同攻關(guān)，解決行業(yè)共性技術(shù)瓶頸。
二是產(chǎn)業(yè)鏈上下通力合作。工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的提升，并不是一個獨立的命題，而是需要全產(chǎn)業(yè)鏈的支持。應(yīng)鼓勵零部件生產(chǎn)企業(yè)、機(jī)器人本體企業(yè)以及系統(tǒng)集成商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)結(jié)成緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，互融共生、分工合作、協(xié)調(diào)發(fā)展、利益共享，共同推動核心技術(shù)、新興技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。政府也可以通過稅收減免、資金補(bǔ)貼等方式，降低工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)和維護(hù)成本，鼓勵更多企業(yè)使用工業(yè)機(jī)器人。
三是市場秩序化與規(guī)范化。伴隨我國工業(yè)機(jī)器人需求的迅猛增長，企業(yè)紛紛看好工業(yè)機(jī)器人未來的市場規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益，大量企業(yè)蜂擁而上，但是企業(yè)實力良莠不齊，在一定程度上造成國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場的惡性競爭。有關(guān)部門應(yīng)強(qiáng)化市場秩序綜合治理，加強(qiáng)產(chǎn)品出廠和使用過程中的質(zhì)量監(jiān)控。
四是構(gòu)建多層次社會保障體系，提高失業(yè)保險的覆蓋率和有效性，為失業(yè)者提供再培訓(xùn)和再就業(yè)服務(wù)，以應(yīng)對工業(yè)機(jī)器人對勞動力市場帶來的沖擊。為了維護(hù)分配制度的公平和社會的穩(wěn)定，還應(yīng)構(gòu)建與自動化生產(chǎn)相關(guān)的轉(zhuǎn)移支付制度，讓全民享受到自動化生產(chǎn)的紅利。這也是未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)的重要課題。
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